Trzy narzędzia sprzedażowe
Program udostępnia trzy powiązane z płatnościami mechanizmy: grupy rabatowe (automatyczne rabaty dla wybranych pacjentów), bony upominkowe (przedpłacony bon na kwotę lub usługę) oraz karnety zabiegowe (pakiet wejść na zabieg).
Wszystkie trzy wymagają aktywnego modułu płatności.
Grupy rabatowe
Konfiguracja
Otwórz Ustawienia → Grupy rabatowe. Po lewej jest lista grup, po prawej - rabaty wybranej grupy. Nową grupę dodajesz przyciskiem dodawania; w oknie Grupa rabatowa ustaw:
- Nazwa,
- Skrót (do 3 znaków - pokazuje się jako kolorowy znacznik przy pacjencie),
- Kolor tła i Kolor tekstu, z Podglądem.
Po zaznaczeniu grupy, w tabeli Wartości rabatów dla poszczególnych kategorii zabiegów ustawiasz osobno dla każdej kategorii Rabat właściciela i Rabat pracownika (w procentach). Wartości zapisują się od razu po wpisaniu.
Przypisanie i stosowanie rabatu
Grupę przypisujesz pacjentowi w kartotece, w polu Grupa rabatowa. Przy dodawaniu zabiegu (na wizycie lub w planie) program podpowiada rabat wynikający z grupy pacjenta i kategorii zabiegu - zatwierdzasz go przyciskiem Zastosuj.
W ustawieniach interfejsu możesz włączyć Nadawaj automatycznie rabaty właściciela i Nadawaj automatycznie rabaty pracownika - wtedy rabat stosuje się bez klikania.
Grupa rabatowa (rabaty) to co innego niż Grupa pacjenta (segmentacja/kolor) - zobacz Kartoteka pacjenta.
Bony upominkowe
Wystawienie
W karcie pacjenta, w sekcji Bony upominkowe, kliknij Dodaj bon. W oknie Bon upominkowy:
- Kod - generowany automatycznie (można edytować),
- Data wystawienia,
- Beneficjent - pacjent, dla którego jest bon (można zostawić Nieprzypisany),
- Nazwa usługi / Wybierz usługę - bon na konkretny zabieg albo kwotowy,
- Wartość oraz Pozostało (na starcie równe wartości),
- Ważność (w miesiącach) i wyliczana Data wygaśnięcia.
Po zapisaniu program zaproponuje wydruk bonu.
Realizacja
Przy rejestrowaniu wpłaty (zobacz Rozliczanie pacjenta) w polu Sposób wpłaty wybierz Bon upominkowy, a następnie wskaż bon pacjenta. Program pilnuje zasad, m.in.:
- nie można zapłacić bez wybrania bonu,
- kwota nie może przekroczyć pozostałej wartości bonu.
Pole Pozostało aktualizuje się po każdej realizacji.
Karnety zabiegowe
Wystawienie
W karcie pacjenta, w sekcji Karnety zabiegowe, kliknij Dodaj karnet. Okno Karnet zabiegowy jest podobne do bonu, ale zamiast (lub obok) kwoty definiujesz liczbę wejść:
- Wszystkie zabiegi - liczba wejść w pakiecie,
- Wykorzystane zabiegi - licznik zużycia (tylko do odczytu),
- pozostałe pola jak w bonie (Kod, Beneficjent, Nazwa usługi, Wartość, Ważność).
Realizacja
Przy wpłacie wybierz Sposób wpłaty → Karnet zabiegowy i wskaż karnet pacjenta - realizacja zwiększa licznik Wykorzystanych zabiegów.
Usługi powiązanej z częściowo lub całkowicie wykorzystanym karnetem nie można edytować ani usunąć - chroni to spójność rozliczenia.
Uprawnienia
Konfigurację grup rabatowych chroni uprawnienie Administracja | Konfiguracja grup rabatowych (zobacz Uprawnienia użytkowników). Cały obszar rabatów, bonów i karnetów wymaga aktywnego modułu płatności.
Zobacz też
